Ermes: ΟΚ μετόχων σε εξόφληση χρεών με έξοδο από Superhome

Το πράσινο φως άναψαν οι μέτοχοι της Ermes Department Stores Plc, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, για διάθεση μέρους των εσόδων από ενδεχόμενη πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία Superhome Center, προς εξόφληση υποχρεώσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόθεση της εταιρείας είναι η πώληση σε ξένο επενδυτή της συμμετοχής της στην Superhome, για το ποσό των €94 εκατ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ermes, σε έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2024, εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα, ώστε μέρος του τιμήματος από την ενδεχόμενη πώληση της συμμετοχής της εταιρείας στη Superhome Center (DIY) Limited, να διατεθεί για εξόφληση υποχρεώσεων συνδεδεμένων μερών της, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εξασφαλίσεις που κατά καιρούς έχουν δοθεί από την εταιρεία.

Σχετικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην έκθεση συναλλαγής των συνδεδεμένων δημόσιων εταιρειών CYPRUS TRADING CORPORATION PLC και της ERMES DEPARTMENT STORES PLC, που συνόδευε την πρόσκληση για τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση.

Σκοπός η πώληση συμμετοχής σε ξένο επενδυτή

Σύμφωνα με την έκθεση συναλλαγής, η Δημόσια Εταιρεία Ermes Department Stores Plc (Ermes), η οποία είναι θυγατρική της Δημόσιας Εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) και η οποία κατέχει 66,99% των μετοχών της Ermes, σκοπεί όπως, μαζί με το συμμέτοχο της, προχωρήσει σε διάθεση της συμμετοχής τους στην θυγατρική Superhome Center DIY LTD σε προτιθέμενο αγοραστή / επενδυτή του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι η σκοπούμενη συναλλαγή πώλησης θα είναι έναντι του ολικού τιμήματος των €94 εκατ. μείον ποσά €13 εκατ. που θα παραμείνουν ως κράτηση για έξοδα που πιθανό να προκύψουν στο προσεχές μέλλον και μείον τις τελικές τραπεζικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, πού σήμερα είναι περίπου €7 εκατ.

Η όλη συναλλαγή, αναφέρεται, τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές.

Προστίθεται ότι η Ermes κατέχει το 51% της Superhome Center DIY Ltd και η διάθεση του τιμήματος τελούσε επίσης υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ermes Department Stores Plc, η οποία δόθηκε σήμερα.

Ώριμη και επωφελής η επένδυση

Το ΔΣ της Ermes, κρίνει ότι η επένδυση είναι ώριμη και η διάθεση της είναι επωφελής τόσο για την ίδια όσο και για το Συγκρότημα της CTC στο οποίο ανήκει.

Η συναλλαγή κρίνεται δίκαιη και επωφελής για την Εταιρεία καθότι θα έχει θετική επίδραση στον εξορθολογισμό της οικονομικής της κατάστασης, αλλά και επωφελής για τα συνδεμένα μέρη του Συγκροτήματος CTC και των μετόχων τους αφού με αυτή τη διευθέτηση όλα τα μέρη θα επωφεληθούν σημαντικής μείωση της μόχλευσης τους.

Θα εξοφληθούν υποχρεώσεις πέραν των €37 εκατ.

Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Ermes θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση τραπεζικών και συναφών υποχρεώσεων της ιδίας, αξίας περίπου €11,3 εκατ. και το υπόλοιπο που θα είναι περίπου €25,8 εκατ. έναντι τραπεζικών υποχρεώσεων της ιθύνουσας CTC και θυγατρικών αυτής δυνάμει παρελθοντικών εξασφαλίσεων και δεσμεύσεων που είχαν δοθεί.

Λογιστική ζημιά από την πράξη

Η Ermes, με την πράξη αυτή αναμένεται να καταγράψει λογιστική ζημία ύψους περίπου €13 εκατ. με βάση τη δίκαιη αξία που αναγνωρίστηκε στα βιβλία της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 και το αναμενόμενο τελικό τίμημα.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Ermes ανέρχεται σε ΕΥΡ 59.500.000, διαιρεμένο σε 175.000.000 πλήρως αποπληρωθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡ 0,34 έκαστη.