Υποβολή προσφορών για τα rights Κ.Α.
Υποβολή προσφορών για αγορά Δικαιωμάτων Προτίμησης (rights) για απόκτηση μετοχών της Cyprus Airways Limited με τη μέθοδο Bookbuilding
Το Δ.Σ. των Κ.Α. σε συνεδρία του στις 2.12.1999 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 50 εκ. Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) τα οποία προσφέρθηκαν στην τιμή των £0,50 στους εγγεγραμμένους μετόχους στις 31.12.1999 (αναλογία 1:1). Σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου, 29.2.2000 που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΧΑΚ. Στην κυβέρνηση έχουν προσφερθεί 40,229,883 Δικαιώματα προτίμησης για αγορά μετοχών.
Η κυβέρνηση προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα της για τα 25.880.014 εκ. μετοχές και να διαθέσει μέρος από τα δικαιώματα της για τις υπόλοιπες 14.349.869 μετοχές σε θεσμικούς και άλλους επενδυτές με τη μέθοδο τηρήσεως Βιβλίου Προσφορών (Bookbuilding) κατά τη διάρκεια της περιόδου 19 Απριλίου έως 21 Απριλίου 2000. Ενδεχομένως να διατεθεί μέρος των δικαιωμάτων αυτών στο προσωπικό του Συγκροτήματος των Κυπριακών Αερογραμμών. Απώτερος σκοπός είναι να υπάρξει συμμόρφωση με την υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 61 των Περί αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, που προνοεί ότι κανένας μέτοχος δεν πρέπει να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι μετοχές που θα εκδοθούν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (will rank pari passu) για όλους τους σκοπούς με τις υφιστάμενες μετοχές του κεφαλαίου της εταιρείας.
Ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Bookrunner) είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της τήρησης του Βιβλίου Προσφορών θα υποβάλλονται προσφορές από θεσμικούς και άλλους επενδυτές στα γραφεία του Υπουργείο Οικονομικών, υπόψη κ. Κ. Κακουρή.
Κύριος στόχος της διάθεσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι να διευρυνθεί η μετοχική βάση της εταιρείας με τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα.
Τιμή Προσφορών
Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Εταιρεία προσδιόρισαν ως κατώτατη αποδεκτή τιμή για σκοπούς υποβολής των προσφορών (Bookbuilding) την τιμή της £1,00.
Βιβλίο Προσφορών
Η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα γίνει από 19 Απριλίου 2000 μέχρι 21 Απριλίου 2000 στις 1:00 μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στο συνημμένο ειδικό έντυπο σε σφραγισμένο φάκελο και να παραδίδονται με το χέρι στα γραφεία του Υπουργείο Οικονομικών, υπόψη κ. Κ Κακουρή, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει:
· Τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει. Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιαζόμενος με την προσφερθείσα τιμή δεν πρέπει να είναι κάτω των £100,000 δεδομένου ότι τα Δικαιώματα προτίμησης θα διατεθούν σε πακέτα πέραν των £100,000 .
· Την ανώτατη τιμή ανά Δικαίωμα Προτίμησης που ο συγκεκριμένος επενδυτής είναι διατεθειμένος να καταβάλει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αν επιθυμούν, να υποβάλουν εναλλακτικές ανώτατες τιμές ανά Δικαίωμα προτίμησης για εναλλακτικούς αριθμούς Δικαιωμάτων (step bid).
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δε θα μπορούν να τροποποιούν τις προσφορές τους μετά την υποβολή τους.
Τιμή και κατανομή
Με τη λήξη της περιόδου τήρησης του Βιβλίου Προσφορών θα γίνει η τιμολόγηση δηλαδή ο προσδιορισμός της τιμής πώλησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (strike price) που θα ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς και η κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Ο προσδιορισμός της τιμής θα αποφασιστεί από τον Υπουργό Οικονομικών και θα είναι η κατώτατη (minimum) τιμή στην οποία υπάρχουν προσφορές για κάλυψη του διαθέσιμου αριθμού των προσφερόμενων Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Να σημειωθεί ότι:
(α) Κανένας από τους αγοραστές των δικαιωμάτων αυτών δεν πρέπει να αποκτήσει μαζί με μετοχές ή και δικαιώματα που τυχόν ήδη κατέχει, πέραν του 4,99% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων προτίμησης. Μετά την εξάσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης το εκδοθέν μετοχικά κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στις 100,000,000 μετοχές των £0,50 σεντ.
(β) Τα Δικαιώματα Προτίμησης δεν θα πρέπει να διατεθούν άμεσα ή έμμεσα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ή σε αξιωματούχους της εταιρείας.
(γ) Αν δεν καταστεί δυνατή η διάθεση από την Κυβέρνηση ικανοποιητικού αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (1) του κανονισμού 61 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, η διαδικασία Bookbuilding θα θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί άνευ αποτελέσματος. Σε τέτοια περίπτωση, τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Εταιρεία δεν θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση προς τους επενδυτές που υπέβαλαν προσφορές.
Σε περίπτωση υπερκαλύψεις , η κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνει κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργείου Οικονομικών.
Δικαίωμα Πώλησης
Τα χρηματιστηριακά γραφεία θα δικαιούνται χρηματιστηριακή προμήθεια ίση προς 1% πάνω στην αξία των Δικαιωμάτων Προτίμηση που θα κατακυρωθούν από προσφορές που θα υποβληθούν μέσω των γραφείων αυτών και θα φέρουν την σφραγίδα τους.
Καταβολή Τιμήματος
Μετά την κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι επενδυτές που υπέβαλα προφορές στο strike price ή και σε ψηλότερη τιμή, θα κληθούν από το Υπουργείο Οικονομικών να καταβάλουν το τίμημα των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο strike price.
Το Δ.Σ. των Κ.Α. σε συνεδρία του στις 2.12.1999 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 50 εκ. Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) τα οποία προσφέρθηκαν στην τιμή των £0,50 στους εγγεγραμμένους μετόχους στις 31.12.1999 (αναλογία 1:1). Σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου, 29.2.2000 που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΧΑΚ. Στην κυβέρνηση έχουν προσφερθεί 40,229,883 Δικαιώματα προτίμησης για αγορά μετοχών.
Η κυβέρνηση προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα της για τα 25.880.014 εκ. μετοχές και να διαθέσει μέρος από τα δικαιώματα της για τις υπόλοιπες 14.349.869 μετοχές σε θεσμικούς και άλλους επενδυτές με τη μέθοδο τηρήσεως Βιβλίου Προσφορών (Bookbuilding) κατά τη διάρκεια της περιόδου 19 Απριλίου έως 21 Απριλίου 2000. Ενδεχομένως να διατεθεί μέρος των δικαιωμάτων αυτών στο προσωπικό του Συγκροτήματος των Κυπριακών Αερογραμμών. Απώτερος σκοπός είναι να υπάρξει συμμόρφωση με την υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 61 των Περί αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, που προνοεί ότι κανένας μέτοχος δεν πρέπει να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Οι μετοχές που θα εκδοθούν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις (will rank pari passu) για όλους τους σκοπούς με τις υφιστάμενες μετοχές του κεφαλαίου της εταιρείας.
Ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Bookrunner) είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της τήρησης του Βιβλίου Προσφορών θα υποβάλλονται προσφορές από θεσμικούς και άλλους επενδυτές στα γραφεία του Υπουργείο Οικονομικών, υπόψη κ. Κ. Κακουρή.
Κύριος στόχος της διάθεσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι να διευρυνθεί η μετοχική βάση της εταιρείας με τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα.
Τιμή Προσφορών
Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Εταιρεία προσδιόρισαν ως κατώτατη αποδεκτή τιμή για σκοπούς υποβολής των προσφορών (Bookbuilding) την τιμή της £1,00.
Βιβλίο Προσφορών
Η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα γίνει από 19 Απριλίου 2000 μέχρι 21 Απριλίου 2000 στις 1:00 μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στο συνημμένο ειδικό έντυπο σε σφραγισμένο φάκελο και να παραδίδονται με το χέρι στα γραφεία του Υπουργείο Οικονομικών, υπόψη κ. Κ Κακουρή, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει:
· Τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει. Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιαζόμενος με την προσφερθείσα τιμή δεν πρέπει να είναι κάτω των £100,000 δεδομένου ότι τα Δικαιώματα προτίμησης θα διατεθούν σε πακέτα πέραν των £100,000 .
· Την ανώτατη τιμή ανά Δικαίωμα Προτίμησης που ο συγκεκριμένος επενδυτής είναι διατεθειμένος να καταβάλει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αν επιθυμούν, να υποβάλουν εναλλακτικές ανώτατες τιμές ανά Δικαίωμα προτίμησης για εναλλακτικούς αριθμούς Δικαιωμάτων (step bid).
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δε θα μπορούν να τροποποιούν τις προσφορές τους μετά την υποβολή τους.
Τιμή και κατανομή
Με τη λήξη της περιόδου τήρησης του Βιβλίου Προσφορών θα γίνει η τιμολόγηση δηλαδή ο προσδιορισμός της τιμής πώλησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (strike price) που θα ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς και η κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Ο προσδιορισμός της τιμής θα αποφασιστεί από τον Υπουργό Οικονομικών και θα είναι η κατώτατη (minimum) τιμή στην οποία υπάρχουν προσφορές για κάλυψη του διαθέσιμου αριθμού των προσφερόμενων Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Να σημειωθεί ότι:
(α) Κανένας από τους αγοραστές των δικαιωμάτων αυτών δεν πρέπει να αποκτήσει μαζί με μετοχές ή και δικαιώματα που τυχόν ήδη κατέχει, πέραν του 4,99% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων προτίμησης. Μετά την εξάσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης το εκδοθέν μετοχικά κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στις 100,000,000 μετοχές των £0,50 σεντ.
(β) Τα Δικαιώματα Προτίμησης δεν θα πρέπει να διατεθούν άμεσα ή έμμεσα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ή σε αξιωματούχους της εταιρείας.
(γ) Αν δεν καταστεί δυνατή η διάθεση από την Κυβέρνηση ικανοποιητικού αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (1) του κανονισμού 61 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, η διαδικασία Bookbuilding θα θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί άνευ αποτελέσματος. Σε τέτοια περίπτωση, τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Εταιρεία δεν θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση προς τους επενδυτές που υπέβαλαν προσφορές.
Σε περίπτωση υπερκαλύψεις , η κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνει κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργείου Οικονομικών.
Δικαίωμα Πώλησης
Τα χρηματιστηριακά γραφεία θα δικαιούνται χρηματιστηριακή προμήθεια ίση προς 1% πάνω στην αξία των Δικαιωμάτων Προτίμηση που θα κατακυρωθούν από προσφορές που θα υποβληθούν μέσω των γραφείων αυτών και θα φέρουν την σφραγίδα τους.
Καταβολή Τιμήματος
Μετά την κατανομή των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι επενδυτές που υπέβαλα προφορές στο strike price ή και σε ψηλότερη τιμή, θα κληθούν από το Υπουργείο Οικονομικών να καταβάλουν το τίμημα των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο strike price.
