Ελληνική: Διατύπωση οριστικής ΔΠ προς Αθηνά
Θέμα: Διατύπωση οριστικής Δημόσιας Πρότασης για απόκτηση ποσοστού μέχρι 100% της ‘‘Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ’’
Σε συνέχεια ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Ελληνική Τράπεζα») με ημερομηνίες 24 και 27 Απριλίου 2009, η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (ο “Νόμος″), την οριστική της απόφαση για διατύπωση δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της ‘‘Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ’’ (η «Αθηνά») για την απόκτηση ποσοστού μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’.
Η αντιπαροχή που θα προσφερθεί είναι μία (1) μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας για κάθε τρείς (3) μετοχές της ‘‘Αθηνά’’.
Για την έκδοση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας έχει εξασφαλιστεί έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας στις 20 Μαΐου 2009.
Η Ελληνική Τράπεζα και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν κατέχουν ήδη 85.590.811 μετοχές της «Αθηνά», που αντιπροσωπεύουν το 78,6% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’.
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις (irrevocable commitments) ή επιστολές πρόθεσης για την παραχώρηση τίτλων (letters of intent) μετόχων της «Αθηνά» προς αποδοχή της δημόσιας πρότασης.
Η παρούσα πρόταση τελεί υπό την αίρεση εξασφάλισης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες προβλέπονται από τον Νόμο σε σχέση με την παρούσα δημόσια πρόταση.
Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 36 (1) του Νόμου σε περίπτωση που ο Προτείνων έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, δικαιούται να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) όταν ο Προτείνων κατέχει τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας
(ii) όταν ο Προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός τριών μηνών από την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
Σε περίπτωση που η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης αποκτήσει το συνολικό ποσοστό μετοχών στην «Αθηνά» που αναφέρεται στο Άρθρο 36(Ι) του Νόμου προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για εξαγορά (Squeeze Out) ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% των μετοχών της «Αθηνά».
Σε συνέχεια ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Ελληνική Τράπεζα») με ημερομηνίες 24 και 27 Απριλίου 2009, η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (ο “Νόμος″), την οριστική της απόφαση για διατύπωση δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της ‘‘Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ’’ (η «Αθηνά») για την απόκτηση ποσοστού μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’.
Η αντιπαροχή που θα προσφερθεί είναι μία (1) μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας για κάθε τρείς (3) μετοχές της ‘‘Αθηνά’’.
Για την έκδοση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας έχει εξασφαλιστεί έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας στις 20 Μαΐου 2009.
Η Ελληνική Τράπεζα και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτήν κατέχουν ήδη 85.590.811 μετοχές της «Αθηνά», που αντιπροσωπεύουν το 78,6% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’.
Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε δεσμεύσεις (irrevocable commitments) ή επιστολές πρόθεσης για την παραχώρηση τίτλων (letters of intent) μετόχων της «Αθηνά» προς αποδοχή της δημόσιας πρότασης.
Η παρούσα πρόταση τελεί υπό την αίρεση εξασφάλισης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες προβλέπονται από τον Νόμο σε σχέση με την παρούσα δημόσια πρόταση.
Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 36 (1) του Νόμου σε περίπτωση που ο Προτείνων έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, δικαιούται να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) όταν ο Προτείνων κατέχει τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας
(ii) όταν ο Προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός τριών μηνών από την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
Σε περίπτωση που η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης αποκτήσει το συνολικό ποσοστό μετοχών στην «Αθηνά» που αναφέρεται στο Άρθρο 36(Ι) του Νόμου προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για εξαγορά (Squeeze Out) ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% των μετοχών της «Αθηνά».
