Όροι αναθεωρημένης ΔΠ από Ασπις - Commercial προς Universal Bank
Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση από τις εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και COMMERCIAL VALUE προς τους μετόχους της UNIVERSAL BANK PUBLIC LIMITED με προτεινόμενη αντιπαροχή Κ£1,36 (2,35 ευρώ) ανά μετοχή
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τη αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης από τις Ελλαδικές εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α και COMMERCIAL VALUE A.A.E. («οι Προτείνοντες») προς τους μετόχους της Universal Bank Public Limited (εφεξής η «Σκοπευόμενη Εταιρεία»), διευκρινίζουμε τους τελικούς όρους της αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης (εφεξής η «Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση») όπως πιο κάτω.
Οι αναθεωρημένοι όροι της Δημόσιας Πρότασης αφορούν την αναθεώρηση της αντιπαροχής στο ποσό της Κ£1,36 (2,35 ευρώ) ανά μετοχή τοις μετρητοίς αντί για Κ£1,10 (1,90 ευρώ) ανά μετοχή τοις μετρητοίς που ήταν η προσφορά στην προηγούμενη αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης.
Η Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση ισχύει για την απόκτηση του κατ’ ελάχιστο 20% και κατά μέγιστο του 50% πλέον 1 μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου της Universal Bank Public Limited, όπως ήταν και στην προηγούμενη αναθεωρημένη πρόταση.
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15(2) του Μέρους ΙV των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση και Εξαγορά τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών του 1997 και 2001.
Αναθεωρημένη Προτεινόμενη Αντιπαροχή
Η αναθεωρημένη προτεινόμενη αντιπαροχή από τους Προτείνοντες προς τους κατόχους των μετοχών της Σκοπευόμενης Εταιρείας θα βελτιωθεί ως ακολούθως:
Για κάθε μία (1) πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Universal Bank Public Limited προσφέρονται ως αντιπαροχή Κ£1,36 (2,35 ευρώ) σε μετρητά.
Προϋποθέσεις Επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης
Η Δημόσια Πρόταση προϋποθέτει τη συμπλήρωση και κατάθεση από τους μετόχους της Universal Bank Public Limited που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, των Δηλώσεων Αποδοχής ώστε οι Προτείνοντες να εξασφαλίσουν ποσοστό τουλάχιστο 20% του εκδομένου κεφαλαίου της Universal Bank Public Limited, ποσοστό βάσει του οποίου η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής.
Σχετικά με τις υπόλοιπες αιρέσεις υπό τις οποίες τελούσε η Δημόσια Πρόταση, οι Προτείνοντες ανακοινώνουν ότι αυτές έχουν ικανοποιηθεί πλήρως. Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και το Υπουργείο Αναπτύξεως της Ελλάδος.
Υποβολή Εγγράφου Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης
Οι Προτείνοντες θα προχωρήσουν με την υποβολή Εγγράφου Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Χρηματιστηριακών Κανονισμών.
Σύμβουλος των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε.
Η Sharelink Securities and Financial Services Limited ενεργεί ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των Προτεινόντων στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης. Οι κ.κ. Λ. Παπαφιλίππου & Σία ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των Προτεινόντων.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τη αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης από τις Ελλαδικές εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α και COMMERCIAL VALUE A.A.E. («οι Προτείνοντες») προς τους μετόχους της Universal Bank Public Limited (εφεξής η «Σκοπευόμενη Εταιρεία»), διευκρινίζουμε τους τελικούς όρους της αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης (εφεξής η «Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση») όπως πιο κάτω.
Οι αναθεωρημένοι όροι της Δημόσιας Πρότασης αφορούν την αναθεώρηση της αντιπαροχής στο ποσό της Κ£1,36 (2,35 ευρώ) ανά μετοχή τοις μετρητοίς αντί για Κ£1,10 (1,90 ευρώ) ανά μετοχή τοις μετρητοίς που ήταν η προσφορά στην προηγούμενη αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης.
Η Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση ισχύει για την απόκτηση του κατ’ ελάχιστο 20% και κατά μέγιστο του 50% πλέον 1 μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου της Universal Bank Public Limited, όπως ήταν και στην προηγούμενη αναθεωρημένη πρόταση.
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15(2) του Μέρους ΙV των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση και Εξαγορά τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών του 1997 και 2001.
Αναθεωρημένη Προτεινόμενη Αντιπαροχή
Η αναθεωρημένη προτεινόμενη αντιπαροχή από τους Προτείνοντες προς τους κατόχους των μετοχών της Σκοπευόμενης Εταιρείας θα βελτιωθεί ως ακολούθως:
Για κάθε μία (1) πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Universal Bank Public Limited προσφέρονται ως αντιπαροχή Κ£1,36 (2,35 ευρώ) σε μετρητά.
Προϋποθέσεις Επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης
Η Δημόσια Πρόταση προϋποθέτει τη συμπλήρωση και κατάθεση από τους μετόχους της Universal Bank Public Limited που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, των Δηλώσεων Αποδοχής ώστε οι Προτείνοντες να εξασφαλίσουν ποσοστό τουλάχιστο 20% του εκδομένου κεφαλαίου της Universal Bank Public Limited, ποσοστό βάσει του οποίου η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής.
Σχετικά με τις υπόλοιπες αιρέσεις υπό τις οποίες τελούσε η Δημόσια Πρόταση, οι Προτείνοντες ανακοινώνουν ότι αυτές έχουν ικανοποιηθεί πλήρως. Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και το Υπουργείο Αναπτύξεως της Ελλάδος.
Υποβολή Εγγράφου Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης
Οι Προτείνοντες θα προχωρήσουν με την υποβολή Εγγράφου Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Χρηματιστηριακών Κανονισμών.
Σύμβουλος των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε.
Η Sharelink Securities and Financial Services Limited ενεργεί ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των Προτεινόντων στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Αναθεωρημένης Δημόσιας Πρότασης. Οι κ.κ. Λ. Παπαφιλίππου & Σία ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των Προτεινόντων.
