Marfin: Έκδοση ομολόγου πλήρους εξασφάλισης

Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει την έκδοση ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου τριετούς διάρκειας πλήρους εξασφάλισης (senior debt) στα πλαίσια του προγράμματος EMTN, συνολικού ύψους 750 εκ. ευρώ. Το ομόλογο έχει απόδοση ίση με το επιτόκιο τριμήνου Euribor πλέον 29 μονάδων βάσης. Η έκδοση είχε υπερκάλυψη κατά 1,94 φορές, διατέθηκε σε διεθνείς και ελληνικούς επενδυτικούς φορείς και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

H πιστοληπτική διαβάθμιση της Marfin Popular Bank είναι Α3 από την Moody’s και ΒΒΒ+ από την Standard & Poor’s.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Citigroup, Deutsche Bank και HSBC και ανάδοχοι οι τράπεζες Alpha, Εθνική, Unicredito, Raiffeisen, DZ και LBBW.