MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Έκδοση δεύτερης σειράς καλυμμένων ομολογιών

Η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συνέχεια της από 18.11.2008 ανακοίνωσής της σχετικά με την έκδοση της πρώτης σειράς καλυμμένων ομολογιών ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε συνεδρίαση της 12.03.2010 αποφάσισε την έκδοση της δεύτερης σειράς των (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας έως 3 ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης, με δυνατότητα παράτασης έως 10 ετών, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον Περιθωρίου 1,50% ετησίως και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Προγράμματος Έκδοσης (στο εξής "οι Ομολογίες"). Οι Ομολογίες έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑ/Αα2 από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Fitch Ratings Limited και Moody's Investors Service Limited αντίστοιχα. Η εν λόγω έκδοση των Ομολογιών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του υφιστάμενου Προγράμματος για την έκδοση (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους μέχρι 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 3601/2007, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 3693/2008, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 9, 12 και 14 του Ν. 3156/2003 και την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ'αριθμ. 2620/2009 και κατόπιν της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας που συνιστά το "κάλυμμα", κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 3601/2007 των Ομολογιών εξακολουθεί να απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD για παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων στην Τράπεζα προς εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών και όλων των Ασφαλισμένων Πιστωτών, στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης. Οι Ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ιρλανδίας και κατόπιν της έκδοσης τους, αποκτήθηκαν από την ίδια την Τράπεζα στην τιμή έκδοσης αυτών, ήτοι έναντι των πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την επαναδιάθεση αυτών σε θεσμικούς επενδυτές, οποτεδήποτε μέχρι την λήξη της διάρκειας τους. Μέχρι την εκ νέου διάθεση των Ομολογιών σε θεσμικούς επενδυτές, οι Ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, δυνάμει της υπ'αριθμ. 54/27.2.2004 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης της από την υπ'αριθμ. 61/6.12.2006 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.